A la fin de la guerre de Sécession, de nombreux soldats nordistes disparaissent sur le chemin du retour. Sugar Colt est chargé d'enquêter sur ces mystérieuses disparitions, et découvre qu'un sudiste fanatique séquestre hommes et drapeau nordistes dans sa plantation. Blessé par ce fanatique, Sugar Colt est soigné par Bess et sa fille. Une fois remis sur pied, il parvient à libérer les soldats prisonniers du fanatique. Ce dernier tentera en vain de s'échapper. C'est Bess, son ancienne maîtresse, qui le tuera.

Linda, pour régler l'histoire d'héritage d'une comtesse italienne devenue orpheline, se rend à Istanbul avec son mari. Depuis quelque temps Linda souffre d'un mal étrange. Chaque nuit elle est comme envoutée par une mystérieuse femme brune qui ne cesse de l'appeler. Peu à peu Linda deviendra l'esclave de cette femme et obéira aux moindres désirs de cette dernière. Pour se changer les idées elle décide de passer une soirée avec son mari dans un cabaret. Lors d'un spectacle de striptease, Linda aperçoit la créature de ses rêves sur scène. Cette femme n'est autre que cette mystérieuse comtesse. Linda se rend seule sur l'île de la comtesse, qui est une vampire qui ne survit que de sang et de sexe. Elle souhaite initier Linda aux plaisirs lesbiens et la pousse petit à petit à devenir vampire à son tour... Linda réussira-t-elle à quitter l'île à temps ?