Après deux années de mariage avec un policier, Patty Montanari s'est retrouvée veuve, avec deux petits enfants. Sans ressource, elle s'est mise en quête d'un emploi et a fini par en trouver dans un restaurant géré par la mafia. Frank Russo, un des parrains de Brooklyn, la prend sous son aile. L'établissement de Patty est prospère, et bientôt Frank lui confie un rôle bien plus important. Pour le compte de Palmeri, un ponte de la mafia, elle accepte de transporter de la drogue entre les États-Unis et le Canada. Mais la tension monte au sein de l'organisation criminelle et Patty se sent menacée. Il lui faut choisir entre son amour pour Frank et la sécurité de ses enfants...
L'agent JJ doit accomplir une mission de surveillance avec sa collègue dans un immeuble modeste. Il doit garder un oeil sur Kate, une femme dont l'ex-mari criminel a été assassiné. Cependant, la mission est mise en péril lorsqu'une jeune fille de 9 ans, Sophie, découvre leur planque et les détails de leur mission. La fillette menace de tout révéler à ses supérieurs à moins que JJ lui apprenne le métier d'espion.
Fred n'est ni un détective, un agent secret ou un philosophe. C'est juste un gars normal, bientôt la trentaine, et qui traverse une crise existentielle alors qu'il se retrouve au bord du précipice de l'âge adulte. Fred devrait-il s'engager envers sa petite amie à long terme? Doit-il prendre un emploi en entreprise pour payer ses factures et abandonner son rêve de devenir artiste ? Lorsqu'un homme oublié de sa jeunesse fait surface à l'improviste, Fred voyage alors littéralement et métaphoriquement dans son passé. Il commence lentement à percer un long mystère caché sur une fille disparue, une drogue appelée Mercure et une créature terrifiante qui l'a maintenant suivi jusqu'à l'âge adulte ... Alors que le passé, le présent et le futur commencent à se croiser et à se mettre en parallèle, Fred explore toutes les vies possibles qu'il pourrait mener. Laquelle va-t-il choisir?