On a dark night, under a full moon, a childless couple find a crying baby on their doorstep and decide to adopt him. As the years pass, they come to discover that their young son is not like other children.

Très loin, dans la Montagne Bleue enneigée, vivent les Gnomes Bleus. Parmi eux se trouve une petite Princesse qui a peur de s’aventurer hors de la Montagne Bleue. Dans le monde extérieur, les habitants des Maisons possèderaient une chose qui peut soigner les malades…

Dans le pays de la Montagne bleue, la jeune princesse Rosebleue supporte de moins en moins bien de devoir rester dans son royaume, au milieu de ses sujets, les gnomes bleus. Lorsqu'elle apprend qu'un énorme glacier menace de s'effondrer sur le territoire des gnomes rouges, ses voisins, et d'endommager la montagne, Rosebleue organise une expédition pour retrouver la corne enchantée, un instrument magique qui donne le pouvoir de modifier le climat. Avec cet objet magique, la princesse espère sauver le pays des gnomes rouges. Elle se met en route, accompagnée par son fidèle ami, Dreng...

Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de quitter la maison de ses très dévots parents, située sur la côte ouest de Norvège, pour aller étudier dans une université d'Oslo. Là, elle se sent irrésistiblement et secrètement attirée par la très belle Anja. Tout semble se passer plutôt bien mais elle fait un jour à la bibliothèque une crise d'épilepsie d'une violence inouïe. Peu à peu, Thelma se sent submergée par l'intensité de ses sentiments pour Anja, qu'elle n'ose avouer - pas même à elle-même, et devient la proie de crises de plus en plus fréquentes et paroxystiques. Il devient bientôt évident que ces attaques sont en réalité le symptôme de facultés surnaturelles et dangereuses. Thelma se retrouve alors confrontée à son passé, lourd des tragiques implications de ces pouvoirs...