Brandt, un mercenaire escortant des prisonniers, fait étape à Dead River. Il s'y lie avec Cassey, une jeune prostituée, et avec le patron du saloon. Mais il réalise rapidement que la ville vit dans la peur : McCain, le caïd local et sa bande de gueules cassées, font régner leur loi. Lorsqu'ils s'en prennent à Cassey, Brandt sait ce qu'il lui reste à faire...

Le père Noël perd ses pouvoirs magiques après qu'un Sénateur mène une campagne contre lui. Il ne peut donc pas remplir son rôle le soir de Noël... Deux enfants, Miley et Zach, vont l'accueillir dans leur grange et lui venir en aide afin de sauver la fête.