Un groupe de soldats sudistes, commandé par Lafe Barstow, pénètre en territoire nordiste pour y organiser la résistance. En chemin, ils sauvent la vie à une jeune femme, Johanna, victime d'une attaque des Indiens. Celle-ci rejoignait son fiancé, le lieutenant Rickey, officier nordiste. Bientôt la troupe que commande Rickey tombe entre les mains de Lafe Barstow, mais le lieutenant parvient à s'échapper...
Alors qu'il s'apprête à abandonner ses fonctions de shérif pour se marier, Will Kane apprend qu'un bandit, condamné autrefois par lui, arrive par le train pour se venger. Will renonce à son voyage de noces et tente de réunir quelques hommes pour braver Miller et sa bande. Mais peu à peu tous l'abandonnent.
Dempsey Rae et Jeff Jimson arrivent dans une petite ville de l'Ouest, où ils cherchent du travail. Ils sont embauchés par Strap Davis, le contremaître du ranch Le Triangle, dont la propriétaire est Reed Bowman, laquelle s'y entend à mener ses affaires. Elle a pour voisin Tom Cassidy qui décide de clôturer ses terres de fil barbelé, pour les protéger du bétail en divagation. Mécontente de Strap, Reed le renvoie et nomme à sa place Dempsey qui n'apprécie pas – il en a souffert autrefois – cette pose de clôture. C'est bientôt l'affrontement avec Tom et ses hommes, menés par Steve Miles.
Durant la guerre de Sécession, dans le Missouri, la ferme de Josey Wales est brûlée par les « Red Legs », une brigade particulièrement violente de l'armée nordiste, commandée par le capitaine Terrill. La femme et le fils de Josey Wales périssent dans l'affrontement. Laissé pour mort, le fermier survit à ses blessures. Après avoir enterré les siens, il rejoint les rangs sudistes pour assouvir sa vengeance et combat sous les ordres de Fletcher, surnommé « Bloody Bill Anderson ». La bande poursuit la lutte après la reddition du Sud. Fletcher finit par demander à ses hommes de se rendre. Tous acceptent sauf Josey Wales, devenu célèbre pour ses nombreux faits d'armes. Il massacre ses anciens amis, coupables de fléchissement, avant de partir vers l'Ouest...
Indiana, hiver 1951 : Norman Dale est invité par son vieil ami Cletus à prendre en main les rênes de l'équipe de basket du lycée de la petite ville d'Hickory dont il est le proviseur. En rupture avec le basket depuis douze ans (après une longue radiation pour violence sur un de ses joueurs), Dale est fraîchement accueilli par la population de Hickory dont les performances dans ce sport constituent la seule fierté.