Une nuit, dans la bibliothèque impériale, un homme s'introduit furtivement et vole un parchemin appelé le volume sacré, écrit sous la Dynastie Ming, qui contiendrait les bases d'un art de combat surnaturel. Peu de temps après, lors d'un contrôle, les troupes d'un imminent officier accompagné par son intendant, Au Yeung, retrouve le coffret du volume sacré vide. Rapidement, les soupçons se tournent vers un ancien officier, le maître Lam Chun Nam. Bien que la demeure du Maître Lam soit encerclée par les soldats de l'eunuque, deux disciples de l'école de la montagne Wah, Ling Wu Chung et Kiddo, parviennent à entrer dans la demeure pour apporter un document et un message de la part de leur maître, Ngok. Mais très vite, le clan de Lam et les deux disciples doivent fuir sous l'oppressante menace de Zhor, allié de l'eunuque.

Lau Ching Chinois du continent (Stephen Chow) vient à Hong Kong pour trouver son cousin. Là, il rencontre la rue à puce sage-guy Smartie (Kenny Bee), qui essaie d'aider Ching entrer dans une école d'arts martiaux dans le but de participer à un concours de combat. Ching devient finalement un étudiant sous l'aile de maître Fok Wan (Corey Yuen) et pousse aussi attaché à sa fille, Mandy Fok (Sharla Cheung). Cela se traduit par la jalousie de son petit ami supposé, Cheng Wai (Yeung Ming-Wan).

Tat, joueur/parieur compulsif, sans cesse à la recherche d’argent, voit le cours de sa vie bouleversé par la venue de son neveu Sing. Un temps rebuté, Tat, va brusquement changer d’avis lorsqu’il va découvrir les pouvoirs de son neveu et les opportunités qui peuvent s’offrir à eux…

Après avoir aidé un fameux rebelle, Wilson Bond devient son élève et est choisi pour aller voler un livre secret dans le palais royal.

Pendant l'ère Yuen, différentes sectes d'arts martiaux se disputent la possession des deux épées d'or qui leur garantiraient la domination du monde des arts martiaux.

Wong Fei-hung a un problème : victime du succès, son école est devenue trop petite pour accueillir les étudiants attirés par son enseignement. Avec ses élèves, tous plus indisciplinés les uns que les autres, il se voit donc contraint de déménager dans un quartier plus populaire. Mais les nouveaux venus se heurtent bientôt à une secte responsable de nombreux enlèvements de jeunes filles.