Janvier 1943, Deuxième Guerre Mondiale... Les Partisans Yougoslaves sont en lutte contre les troupes fascistes de l'Italie et de l'Allemagne. Hitler, craignant une invasion des alliés dans les Balkans, donne l'ordre à ses troupes stationnées en Yougoslavie, avec l'aide des Italiens et des collaborateurs Oustachis et Tcherniks, d'éliminer les Partisans de Tito. Le Général Lohring et le Colonel Kranger sont chatgés de la tâche. Les Partisans résistent durement et , malgré les 4000 blessés qu'ils ne peuvent abandonner et les incessants bombardements qu'ils subissent, décident d'attaquer. Ils sont encerclés dans la vallée de Neretva; seule issue : le pont. Le Maquisard Vlado décide alors de le faire sauter...

1805 - Les hostilités entre la France d'un côté, l'Autriche et la Russie sont déclenchées, mais pour l'aristocratie, dans les grandes villes et à la cour, la vie continue avec ses mondanités et ses petits scandales. Le prince André Bolkonski rêve de gloire et s'engage dans l'armée du Tsar. Il est gravement blessé à la bataille d'Austerlitz... 1812 - La grande armée de Napoléon Bonaparte envahit la Russie. La bataille de la Moskova est un carnage épique. Moscou est incendié. La retraite en hiver soumise aux attaques des Cosaques est un calvaire. Après la version de King Vidor, la campagne de Russie de Napoléon vue par les Russes. Oscar du meilleur film étranger.

La Russie, début du XXe siècle. Partout dans le pays, la colère contre le Tsar enfle. Près du fleuve Don vivent les cosaques, peuple de cavaliers et de soldats hors pairs. Le jeune Gregor Melechov a choisi son avenir : il sera militaire. Au fil des années il va participer aux grands événements qui vont ébranler son pays : La première Guerre Mondiale, la Révolution Russe, la terrible répression communiste.