Jinha, élevé par son oncle dans la pure tradition de Bichun, un art martial unique et très puissant, aime depuis l'enfance Sullie, fille d'un général Mongol contrôlant tout le pays. Mais la violence et la guerre les séparent lorsque Sullie est envoyée hors de la province afin d'épouser de force un riche aristocrate. Fou de douleur, Jinha part reconquérir son amour perdu, poursuivi par les meurtriers de ses parents, avide des secretes de Bichun dont il est désormais le seul détenteur...

Dans les années 70, quatre amis d'enfance inséparables grandissent ensemble malgré leur différence et partagent leur révolte. A l'âge adulte, leurs chemins se séparent. 2 d'entre eux se rangent pour mener une vie respectable, les 2 autres entrent dans la pègre dans des gangs rivaux. Les 2 gangsters vont alors devoir s'affronter et briser cette magnifique amitié...

Deux soldats nord coréens s’échappent vers le sud pour infiltrer la mafia, l’un d’eux laisse derrière lui son jeune frère. Celui-ci sera jugé pour trahison et, 3 ans plus tard, finira par rejoindre le sud pour devenir flic…

Kang est un policier véreux qui raquette et vole les dealers et les suspects. Cho est quand à lui, un homme d'affaires riche et posé, pourtant c'est un dangereux criminel. Lors d'une confrontation entre les 2 hommes, Cho blesse Kang au visage qui ne souhaite dès lors, qu'une chose : se venger.