Ken Kaneki étudie à l'université. Il est blessé par Rize, un ghoul qui mange des humains. Ken est sauvé parce qu'un cadre en acier tombe sur Rize. Ils sont tous deux envoyés à l'hôpital. Ken reçoit une transplantation d'organe de Rize et devient un demi-ghoul.

Les Yorozuya vont chasser des scarabées dans la forêt. Par hasard, ils rencontrent le Shisengumi. Après plusieurs péripéties, Okita previent Gintoki qu'un tsujigiri (personne qui teste l'efficacité de son nouveau katana en s'attaquant à un adversaire humain) s'en prend à de nombreuses personnes. Au même moment, Gintoki reçoit une requête : il doit retrouver le voleur du Benizakura, un sabre qui serait maudit...