Il y a bien longtemps, une force maléfique menaçait de se déchaîner et de raviver la guerre entre les puissances surnaturelles et l'humanité. Depuis plusieurs siècles, le chevalier Maître Gregory retenait prisonnière la redoutable et maléfique sorcière Mère Malkin. Mais elle s'est désormais échappée et cherche à se venger. Convoquant ses adeptes, Mère Malkin s'apprête à déverser sa terrible colère contre un monde qui ne s'y attend pas. Seul Maître Gregory peut encore s'y opposer. Au cours d'un affrontement mortel, Gregory se retrouve face à face avec une force maléfique qu'il craignait de voir resurgir un jour. Dès lors, il lui faut initier son nouvel apprenti, Tom Ward, à combattre la pire magie noire de tous les temps – mais il doit le faire d'ici la prochaine pleine lune, alors que plusieurs années sont en général nécessaires pour accomplir une telle mission. Le dernier espoir de l'humanité tient dorénavant entre les mains du septième fils d'un septième fils.
Un accident dans l'usine de raffinage industriel ORDOX cause de nombreuses morts et empêche la reprise de l'exploitation. Carol Grey, responsable de l'entreprise, décide de passer outre les mesures de sécurité et ordonne d'évacuer les fumées toxiques par le système d'aération. Le poison est alors relâché dans l'atmosphère et, en rencontrant une tempête, se transforme en une pluie acide mortelle. Tout en essayant de sauver leur vie, une équipe de scientifiques va tenter d’arrêter le phénomène...