Dans les années 60, une bande d'ados américains parviennent à entrer dans une maison close pour assouvir leurs fantasmes. Hélas, le tenancier, Porky les surprend et décide pour les punir de les humilier. Ils vont décider de se venger de lui.

Années 50 en Floride, les Angel Beach, bande d'adolescents turbulents décident de préparer une représentation théâtrale de Shakespeare. Mais la route va être semée d'embûches...

Lolita est une prostituée qu travaille sur le Hollywood boulevard. Un jour elle bouscule un type nommé angel...

Jack Frost est mort sans avoir pu partager enfin un Noël avec son fils Charlie. Un an plus tard, inconsolable, le garçon fabrique un bonhomme de neige à l'effigie de son père et joue de l'harmonica "magique" qu'il lui a légué avant de mourir. Et là, le miracle s'accomplit : l'âme de Jack investit le bonhomme de neige, qui prend vie...