A la suite des récits que lui fait sa grand-mère sur d'étranges légendes, la jeune Rosaleen fait d'étranges rêves, peuplés de loups-garous. Selon les recommandations de son aïeule, elle doit éviter à tout prix de fréquenter les hommes dont les sourcils se touchent, signe d'appartenance aux loups-garous.

Une méchante reine n'a qu'un souci : être la plus belle du royaume. Mais c'est Blanche-Neige, sa belle-fille, qui possède cette qualité. La marâtre décide alors de faire tuer celle-ci par un garde-chasse, qui la laisse s'enfuir dans la forêt où la belle princesse est recueillie par sept nains. Ceux-ci sont heureux d'accueillir la plus belle femme du royaume et cherchent à la protéger des manigances de la reine. Cette mauvaise femme a plus d'un tour dans son sac et sait comment tromper leur vigilance pour empoisonner la douce Blanche-Neige...