Accablée par la pression d'une royauté où elle se doit d'être parfaite, Mal décide de renouer avec ses mauvaises origines et retourne sur l'Île des Disparus où son ennemie jurée, Uma, la fille d'Ursula, a pris sa place en tant que reine auto-proclamée des rues sordides de la ville. Uma, pleine de ressentiments pour ne pas avoir été choisie par Ben afin de rejoindre Auradon avec les autres enfants de méchants, a constitué son propre groupe de descendants reclus, dont Harry le fils du Capitaine Crochet et Gil le fils de Gaston, afin de briser la barrière entre Auradon et l'Île maudite afin de libérer, une fois pour toutes, les méchants emprisonnés. Lorsque Ben se rend compte du départ de Mal, il décide de partir la chercher, accompagné de Carlos, Evie et Jay. Mais ils doivent avant cela lui enseigner leurs mauvaises manières afin que le Prince puisse s'infiltrer sur l'Île des Disparus sans être reconnu.

Les enfants des plus grands méchants Disney sont de retour pour une troisième aventure...

La fille du ciel, Annie, se retrouve orpheline et infirme. Annie est allée au Manoir Farthinggale de Tony Tatterton, Annie veut la famille perdue, en particulier son demi-frère Luke. Sans l'éclat chaleureux de l'amour de Luke, elle est perdue dans l'ombre du désespoir et contrainte à se soumettre par l'infirmière Broadfield. Quand Annie découvre un chalet caché dans les bois de Farthinggale, le mystère de son passé s’approfondit. Même si elle aspire à revoir Luke, ses rêves et ses espoirs sont assombris par le sinistre charme de Casteel.

Chloé et sa mère déménagent à San Francisco. Dans sa nouvelle école, la jeune fille fait la connaissance de la rédactrice du journal du lycée, Clara, qui lui propose de faire un article sur les cheerleaders. Chloé intègre l’équipe et relate les agissements de l’entraîneur, madame Dot, qui mène l’équipe d’une main de fer, allant jusqu’à humilier, voire blesser les filles. Chloé se lie petit à petit d’amitié avec certaines d'entre elles, ce qui rend Clara de plus en plus jalouse.