Un célèbre romancier veuf se bat contre la maladie au moment où il essaie d'éduquer sa fille de cinq ans, à New York. On retrouve celle-ci, vingt-cinq ans plus tard, à Manhattan, tentant de surmonter ses traumatismes d'enfance.

Un garçon de 11 ans qui croit être le meilleur détective de la ville dirige l'agence Total Failures avec son meilleur ami, un ours polaire imaginaire de 1 200 livres.