Partageant les mêmes doutes et désillusions, Madjid et Pat, deux zonards paumés, errent dans une cite d'une banlieue bétonnée.

Dans un café arabe de Villeneuve, dans la banlieue lilloise, l'inspecteur Mendès sauve son indic, Younès, d'un mauvais sort, en déclenchant une bagarre grotesque après avoir proféré un chapelet d'insultes racistes. Le lendemain, ils défient la commissaire Esther Lafarge et le commandant Sally Marinelli, de la police des polices, chargées d'enquêter sur la mort suspecte d'un autre indic. Le commissaire Bontemps les reçoit fraîchement. Esther n'en a cure. Follement admirée par Sally, mise au placard pour voyeurisme, elle a sa propre méthode pour faire parler la veuve de l'indic, tout comme elle ne peut aimer son mari qu'en faisant l'amour à coups de marteau...

Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même et à l'amour qu'il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager incontrôlable. Si l'échec peut coûter cher, Brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès.