Nous somme en 2139, la planète a été ravagée par de terribles guerres atomiques. La vie subsiste dans des cités tentaculaires dont la capitale est Mega City One, mégalopole construite sur plusieurs niveaux. Pour assurer l'ordre, des officiers froids et terriblement efficaces créés lors d'une expérience sur l'ADN. L'un d'entre eux, le juge Dredd a un double, Rico, clone né de la même chaîne d'ADN.
Bilbon Sacquet continue son voyage périlleux en compagnie des treize nains, dirigés par Thorin Ecu-de-Chêne, afin de regagner la Montagne Solitaire et le royaume perdu des nains d'Erebor. En chemin, ils rencontrent Beorn, être étrange qui a la capacité de changer de peau, et subissent une attaque d'araignées géantes dans la Forêt Noire. Après s'être échappés des mains des Elfes des bois, dont Tauriel et Legolas, les nains se rendent à Lacville, avant de rejoindre La Montagne Solitaire, où ils doivent encore affronter le dragon Smaug, détenteur d'un fabuleux trésor. Entretemps, Bilbo aura mis la main sur l'anneau de pouvoir, «le précieux» de Gollum...
Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac‐ville. À présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron.
L'Allemagne nazie bombarde la ville de Londres. Le docteur Lennox Collins et l'inspecteur Wilkins enquêtent sur le meurtre d'une prostituée, une certaine Mary Williams. Une croix gammée a été gravée sur le corps meurtri de la défunte. Le chef de Wilkins se met à soupçonner Wilfred Ziegler, le jeune anglo-allemand qui a découvert le corps. Lennox, convaincu de son innocence, parvient brillamment à le disculper. Bientôt, deux autres malheureuses sont assassinées dans des conditions similaires. Tout indique qu'un serial killer est à l'oeuvre. Collins et Wilkins s'engagent dans une traque sans merci pour parvenir à écrouer le meurtrier...