La riche Louise Graham erre dans les rues de Los Angeles à la recherche de David. A l'hôpital, elle raconte son histoire sous l'effet d'une piqûre : Louise est amoureuse de David mais il la quitte pour aller travailler au Canada. Elle accepte alors d'épouser Dean Graham...

Dans les années 1860, le capitaine Ralls qui commande un voilier marchand, débarque avec son second, Sam Rosen, sur une île des Mers du Sud où vit le riche armateur Mayrant Ruysdaal Sidneye. Celui-ci expose à Rosen les circonstances qui ont amené Ralls, sept ans plus tôt, à saborder "La Sorcière Rouge", navire affrété par l'armateur, et son chargement d'or...

Clay Hardin, l'adjoint du shérif Mark Fletcher, promet de venger son chef, assassiné par le dangereux Ben Thompson. Pendant ses recherches dans le Far West, Hardin croise la route d'un chasseur de primes accompagnée de sa femme, Abby. Elle sait où se trouve le meurtrier : il s'apprête à vendre des armes à ses alliés indiens...

Vincent Parry, condamné à perpétuité pour le meurtre de sa femme, s'évade de prison. Sur son chemin, il croise Irène Jansen, qui l'aide à passer un barrage de police. La jeune artiste peintre qui a suivi le procès est convaincue que Vincent est innocent. Recherché, Vincent décide dans un premier temps de fuir la ville avant d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Muni d'un nouveau visage, Vincent entreprend de retrouver le coupable, mais les évènements vont encore lui échapper...