Une romancière est assaillie par des visions d'une religieuse et d'un loup-garou. Comme on impute ses visions à son stress et à son imagination débordante, elle part se reposer à la campagne, dans le village de Drago...

Castor Troy, dangereux terroriste, est tombé dans le coma à la suite d’un affrontement avec Sean Archer, agent de la CIA. Grâce à une intervention chirurgicale, Archer prend le visage de Troy pour faire avouer au frère de ce dernier l’emplacement d’une bombe. Mais Troy sort du coma et prend à son tour le visage d’Archer.