En 2001, pendant la dernière journée du G8 de Gênes, quelques instants avant minuit, plus de 300 officiers prennent d'assaut l'école Diaz, à la recherche des militants du Black Bloc. Dans l'établissement, se trouvent 90 activistes, dont la plupart sont des étudiants européens accompagnés de quelques journalistes étrangers, qui s'apprêtent à passer la nuit à même le sol de l'école. Alors que les forces de l'ordre font irruption, les jeunes manifestants lèvent les mains pour se rendre. Imperturbables et implacables, les policiers se livrent à des exactions préméditées d'une violence inouïe, frappant indifféremment jeunes et vieux, hommes et femmes.

Giulio a trompé sa femme, Elena. Celle-ci a découvert des messages suggestifs qui ne laissent aucun doute sur la réalité de l'adultère. Blessée, elle ne supporte plus de vivre avec Giulio. Celui-ci accepte finalement de se séparer. Il laisse l'appartement à Elena et à leurs deux enfants. Lui n'emmène que quelques affaires et la voiture achetée à crédit. Pour payer la pension alimentaire, Giulio prend un second travail, nocturne celui-ci, et se loge dans une pension miteuse. Malgré ses efforts, il ne parvient pas à joindre les deux bouts. Lentement mais sûrement, Giulio, nouveau pauvre, se désocialise, déprime et finit par vivre dans sa voiture...

Un orphelin de 11 ans, livré à lui-même dans les rues de Naples - mais la violence ambiante pourrait être celle de la banlieue de Marseille ou des favelas de Rio - mène un combat désespéré à chaque instant de sa jeune existence. Il est une proie rêvée pour le chef de la camorra locale qui a de grands projets pour lui.