Two young girls who live in a small town in Lower Austria dream of America, men and love. They live in Ternitz, they dream of Tennessee.

Chris, jeune policier ambitieux, intègre la WEGA, unité d’élite de la police viennoise. Lors d’une intervention qui s’envenime, il abat un homme malade mental pour protéger un collègue. Terrible erreur ou comportement héroïque ? Dans son entourage personnel et professionnel, les avis divergent. Bientôt les symptômes traumatiques apparaissent et lorsque Chris tente de les réprimer pour garder la face, il sombre dans une spirale de violence.

En Lettonie, on fête dans l'allégresse la nuit la plus courte de l'année. Une poétesse portugaise, deux pompiers anglais et une hôtesse de l'air déchaînée vont être emportés dans ce délire. Un Américain aussi, plutôt bougon, qui débarque à Riga pour retrouver sa demi-sœur. Dès son arrivée, il déteste ce pays de dingues. Mais les gens qu'il rencontre et les péripéties rocambolesques qui s'accumulent sur sa route pourraient le faire changer d'avis.