Au XXIIe siècle, le vaisseau spatial C 57 D se pose sur la lointaine planète Altaïr 4. Une expédition dirigée par le commandant Adams vient enquêter sur la disparition, vingt années plus tôt, du navire spatial Bellérophon et de son équipage. Les explorateurs sont accueillis par Robby, un robot ultra perfectionné qui les conduit jusqu'à la formidable demeure de l'énigmatique Docteur Morbius. Celui-ci, avec sa fille Altaira est le seul survivant de l'expédition précédente qui a été décimée par une force inconnue... Le Docteur Morbius explique qu'il a découvert qu'il y a plusieurs milliers d'années, la planète était habitée par des êtres à l'intelligence exceptionnelle, les Krells, qui ont mystérieusement disparu, laissant derrière eux des traces de leur civilisation : un cube gigantesque de plusieurs kilomètres de côté capable de fournir une énergie incommensurable.

En 1880, en Arizona, le shérif fédéral Griff Bonnel est envoyé à Tombstone avec son frère Wes pour arrêter une bande de quarante hors-la-loi dirigée par la puissante Jessica Drummond.

In a small, US costal town with many Spanish speakers, a motorcycle gang arrives on holiday. Also in town to try to reconnect with his pregnant girlfriend, Karen, is businessman Paul Collier. Paul and a leader of the cyclists, J.J., knew each other years before, so when the gang comes upon the couple and, led by the menacing Bunny, beats up Paul and begins a sexual assault of Karen, J.J. tries to intervene: he suggests they hold cycle-riding contests, with the winner claiming Karen (he promises, sotto voce, to set her free if he wins). After the contests commence, Paul crawls away to look for help. He meets with a shrug from a cowardly sheriff's deputy; where can he turn?

007 est appelé à la rescousse pour mettre fin à l'hécatombe meurtrière qui décime les agents secrets britanniques. Enquêtant à New York, dans le quartier de Harlem, il affronte un caïd de la drogue, le redoutable Docteur Kananga et sa comparse, l'étrange Blanche Solitaire.