Mike Windgren travaille sur un bateau à Acapulco. Mais il perd son emploi et devient maître nageur à l'hôtel local où il se retrouve rapidement confronté à l'animosité d'un autre maitre nageur.

1912. Le pilote Lee Arnold venu livrer des armes au Mexique au capitaine Ramirez, se retrouve bloqué dans un village en pleine guerre civile. Arnold trouve refuge chez un forgeron tandis que le révolutionnaire Pancho Villa s'oppose fermement aux hommes de Ramirez.