Fatigué d'être une serveuse petite ville, Donna part avec le dernier spectacle de carnaval, vivant avec des artistes Frankie et Patch dans un climat tendu, triangle émotionnel.

Apres six ans d'attente et de préparation, Freddy Gale va enfin pouvoir se venger de John Booth, responsable de la mort de sa fille, et qui vient de terminer une peine de prison.