Un pecheur noir escroque les habitants de Harlem en leur vendant un hypothetique billet pour retourner en Afrique, puis organise le hold-up de la caisse.

À Harlem, « Sugar » Ray est le patron d'un casino clandestin, il doit faire face aux pressions, tant des autres gangsters que celles des policiers véreux qui voudraient le voir hors du circuit. Mais dans le monde du crime organisé des années 1920, tous les coups bas sont permis.