Gaby, une jeune fille de 17 ans, quitte Los Angeles en milieu d’année scolaire pour partir vivre avec sa famille dans une petite ville de la côte Est des Etats-Unis. Encouragée par ses deux nouvelles amies, elle intègre secrètement le concours 1 Chance 2 Dance. Entre rivalités et histoire d’amour, elle fera tout pour réaliser son rêve de devenir danseuse.

A Uglyville, l'existence de Moxy et de ses amis UglyDolls est chaque jour un tourbillon de bonheur. Mais la curiosité de Moxy la conduit à se demander ce qui peut bien se trouver de l'autre côté de la montagne longeant Uglyville. Accompagnée de ses camarades, Moxy va découvrir un autre monde –Perfection-. Une ville où les poupées sont conformes aux critères de beauté conventionnels afin de séduire les enfants. Moxy et ses copains vont être soumis aux manipulations de Lou, la poupée idéale, chargé de former les nouvelles recrues. Au sein de Perfection, les UglyDolls vont se retrouver confronter à la différence, au rejet et à l'envie d'être aimé.