Victor Plaza vit une nuit d'amour avec Elena, qu'il vient de rencontrer. Mais, lorsqu'il se présente chez elle quelques jours après leur brève rencontre, ce n'est pas lui qu'Elena attend mais son dealer. L'intrusion de deux policiers au sang chaud dans leur histoire complique la situation, au point de bouleverser la vie de chacun.

Dans ses rêves, Marietta est une star en technicolor dont la vie ressemble à une comédie musicale. Dans la réalité, Marietta est un travesti qui adorerait se débarrasser des 20 cm qui la sépare de la femme glamour qu'elle désire devenir. Mais peut-on mesurer le bonheur ?

Cette fois, la vieille sorcière Elvière n’en peut plus. Le méchant magicien Hieronymus a encore essayé de lui dérober son précieux Livre des Sortilèges et sans l’intervention d’Hektor, le petit dragon rondouillard, il aurait réussi. Il est temps pour elle de trouver une jeune sorcière pour lui succéder. Hektor se lance donc à la recherche d’une nouvelle protectrice pour le livre magique et finit par atterrir chez Lili. La fillette découvre avec émerveillement tous les pouvoirs du livre mais Hieronymus fomente un nouveau complot. S’il met la main sur le livre, il deviendra le maître du monde…