Une mère célibataire se rend à Sarajevo avec son fils sur les traces d’un ancien amour et se souvient de leur rencontre durant la guerre. Dans l’incapacité de tomber enceinte celle-ci poussa son fiancé dans les bras d’une autre afin de concevoir un enfant, mais bien vite elle céda à la jalousie…

En attendant les résultats de l'opération à haut risque que sa fille a dû subir à la suite d'un accident de scooter, un chirurgien voit une jeune femme apparaitre dans le parc de l'établissement hospitalier. Cette vision le ramène quelques années auparavant, le jour où il a rencontré une dénommée Italia.

Les monstres du cirque Matilde, Cencio, Fulvio et Mario se retrouvent piégés dans la Rome occupée par les nazis après la disparition de leur propriétaire et figure paternelle au lendemain de la reddition de l'Italie aux Alliés en 1943.