L'avocat Mario Marani doit se rendre à New-York, mais un épais brouillard recouvre Milan et le vol est annulé. En pleine nuit et tandis que sa femme, Francesca dort, Mario rentre chez lui. Il décide alors d'aller chasser tôt le lendemain matin et pour gagner du temps, il prépare ce qui lui sera nécessaire. C'est ainsi qu'en ouvrant un placard, il aperçoit deux pieds qui dépassent...

En 1929, le chef du gouvernement italien Benito Mussolini charge le général Rodolfo Graziani de résoudre le problème, en Libye, de la résistance armée des Bédouins, opposés à la colonisation de leur pays par l'Italie, et dont le chef spirituel est Omar Al Mokhtar. L'objectif de Graziani est la répression et surtout, la capture de Mokhtar, mais celui-ci mène une guérilla acharnée...