A 12 ans, Jim est complexé d'être le plus petit de son école et subit quotidiennement les moqueries de ses camarades. Jusqu'au jour où Terje, un enfant obèse, débarque dans sa classe. Partageant les mêmes complexes que Jim, il prend alors sa défense et les deux garçons deviennent amis...

Junior, un petit garçon, trouve un jour une branche de bois en se promenant, et la garde pour en faire son ami imaginaire, Twigson. Le jour où sa mère est blessée à la suite d'un accident de vélo, Junior et son nouvel ami partent chercher le coupable.