Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant agent de la police secrète soviétique, promis à un grand avenir au sein du Parti. Lorsque le corps d’un enfant est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de classer l’affaire. Il s’agit d’un accident, Staline ayant décrété que le crime ne pouvait exister dans le parfait Etat communiste. Mais peu à peu, le doute s’installe dans l’esprit de Léo et il découvre que d’autres enfants ont été victimes « d’accidents » similaires. Tombé en disgrâce, soupçonné de trahison, Léo est contraint à l'exil avec sa femme, Raïssa. Prenant tous les risques, Léo et Raïssa vont se lancer dans la traque de ce tueur en série invisible, qui fera d'eux des ennemis du peuple...
En Lybie, à l'automne 1941. La Seconde Guerre mondiale fait rage dans le nord de l'Afrique. Un bataillon tchèque est appelé à défendre la ville de Tobrouk, assiégée par les troupes allemandes et italiennes. Parmi les soldats, Jiri Pospichal, un jeune Tchèque de 18 ans, est confronté à l'enfer du désert africain. La réalité et la cruauté de la guerre s'imposent très rapidement à lui...