Deux amis nommés Grant et Paul partent ensemble pour un week-end consacré à surfer, faite la fête et, si possible, draguer de jolies filles. En route, alors que la nuit tombe, ils empruntent un raccourci et font la rencontre de Lisa et Kelly qui les invitent à une soirée. Grant et Paul décident de suivre les deux inconnues. Ils vont alors faire la rencontre des Gens du Pays avec lesquels ils vont jouer au chat et à la souris pour un plongeon au coeur du mal...
Sur une petite île sauvage perdue au large de l'Australie, peu après la Première Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien du phare, vit heureux avec son épouse Isabel. Loin du tumulte du monde, il peut enfin oublier tout ce qu'il a vécu au combat. Mais leur bonheur se ternit peu à peu : Isabel ne peut pas avoir d'enfant, et elle se désespère... Un jour, un canot vient s'échouer sur la plage, avec à son bord le cadavre d'un homme et un bébé bien vivant. Isabel supplie son mari de garder le secret, de passer outre le règlement et de ne pas signaler l'événement. Elle veut garder l'enfant et l'élever comme le leur... Par amour pour sa femme, Tom accepte. Mais la réalité va les rattraper et le secret ronger leur cœur et leur vie...