Une entité extraterrestre provenant d’une planète qui ne connaît que la notion de guerre débarque sur Terre afin d’en apprendre plus sur ce qui rend unique les Humains : leur capacité à éprouver de l’amour, de l’empathie. Elle prend possession de l’enveloppe corporelle d’une femme et devient Ulla Harms, institutrice remplaçante dans une classe de collégiens. Très vite, les élèves se rendent à l’évidence : leur nouvelle remplaçante n’est pas une femme comme les autres et ils tentent de convaincre leurs parents qu’Ulla serait .… un alien !

Barry, un jeune ver de terre, est sans cesse tourné en ridicule par tous les autres insectes du jardin. Son poste d’aspirant manager à la station de compostage l’ennuie ferme. Un jour, il découvre un vieux disque de disco dans les affaires de son père. C’est la révélation : il va monter le meilleur groupe de tous les temps pour gagner le concours de chant… et le cœur de Gloria !