En, 1792, le capitaine Collier (Patrick Allen) et son groupe de soldats débarquent à Romney Marsh sur la côte britannique afin d'enquêter sur une histoire de fantômes des marais semant la terreur dans le village voisin. Il soupçonne vite le révérend local (Peter Cushing) d'être pour quelque chose dans les événements qui s'y déroulent. Il s'avère que le révérend Blyss est un ancien chef pirate, connu sous le nom de capitaine Clegg, qui s'est réfugié dans ce village pour s'y faire oublier.

Après avoir répudié son épouse, le roi des Perses cherche une nouvelle compagne. Une jeune juive à la beauté renversante conquiert son coeur et devient reine.

Dans un village du Yorkshire, peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, la situation économique est désastreuse et les mines menacent de fermer.

Un Américain, Lewis, vient d'acheter la riche et vaste demeure de Darlington Hall. À peine installé, il prie James Stevens, majordome dans la maison depuis plus de 30 ans, de prendre des vacances. Stevens décide d'en profiter pour rendre visite à madame Benn, qu'il connut et aima sans jamais le lui avouer, lorsqu'elle n'était encore que miss Sarah Kenton et œuvrait comme gouvernante à Darlington Hall. Pendant le trajet, Stevens se souvient. Il revoit son maître, lord Darlington, un inépuisable partisan du rapprochement entre l'Allemagne nazie et l'Angleterre, éprouvant encore l'espèce de fidélité qui le liait à cet homme controversé…