La vie à Rome de 1930 à nos jours vue par un de ses admirateur, Federico Fellini. Fresque monumentale ou réalité et fantasmes du réalisateur sont étroitement mêlés.

Une journaliste enquête sur une série de meurtres commis aux abords d'usines américaines situées à la frontière de Juarez et d'El Paso. Entre les intérêts américains, les pots-de-vin et la collusion des notables mexicains locaux, les pistes vont s'avérer dangereuses pour la journaliste téméraire...

Un ex-soldat au passé criminel se réfugie dans les bois en quête de solitude. Mais une étrange créature vivant aussi dans les environs cherche à récolter la semence des tueurs et le sang des damnés pour nourrir son jardin de mandragores. Seulement, à vagabonder trop prés, notre ex-soldat va connaitre une descente infernale et découvrir ce que cette légendaire mandragore recèle de si sombre…