Magnifique étalon, Prince Noir vit dans une superbe propriété de la campagne anglaise. Jusqu'au jour où ses maîtres doivent déménager et se séparer de lui. Le cheval se retrouve alors embarqué dans une aventure rocambolesque qui le mènera des vertes prairies de son enfance jusqu'aux rues sales de Londres...
Un terrible évènement se tisse dans les sous-sols de la National Gallery à Londres, dont l'origine remonte à l'année 1562 où la reine Elizabeth d'Angleterre fût la cible d'un complot visant à l'assassiner. Et quelque part dans l'espace, une bataille du fond des âges est sur le point d'engendrer de terribles conséquences. Le passé tourmenté du Docteur revient le hanter et de sa décision, dépendra l'avenir du monde réel.