Max, un jeune chirurgien américain, décide, après l'échec d'une opération, de renoncer à sa pratique et de partir en Inde. Là-bas, à Calcutta, devant la misère, il refuse dans un premier temps de s'impliquer, mais sa rencontre avec une famille fuyant la famine de la campagne va l'amener à se remettre en question. Il va alors découvrir la Cité de la Joie, un dispensaire au milieu des bidonvilles, ou malgré leurs problèmes, leur famine et leur misère, les indiens sont tous de même heureux de la simplicité de leurs vies.

Don (Shahrukh Khan) est le chef d'un gang international réputé insaisissable basé à Kuala Lumpur. Dans sa traque, la police malaisienne est aidée par des collègues indiens et tout particulièrement par l'officier de police D'Silva. Après plusieurs tentatives, il réussit enfin à affronter Don, qu'il blesse grièvement et fait transporter dans un hôpital à l'insu de sa hiérarchie. Il se rappelle avoir rencontré lors d'une autre affaire un chanteur des rues qui ressemblait beaucoup à Don, Vijay. Il retrouve Vijay qui élève Dipu, un enfant qu'il a recueilli. Il propose à Vijay de prendre la place de Don, en échange, il placera le jeune garçon dans la meilleure école de Kuala Lumpur. Vijay accepte, et D'Silva organise son "retour" à la place de Don. Vijay prétendra avoir perdu la mémoire pour se faire accepter de l'entourage de Don sans éveiller les soupçons.