Le jeune Krabat travaille dans un moulin aux côtés de 11 apprentis. Mais un jour il se rend compte que d’étranges phénomènes arrivent et que les apprentis sont formés à la magie noire…

Henry, en plein changement de carrière, voit la mère de sa fille quitter le domicile pour se consacrer pleinement à ses nouveaux objectifs professionnels. Il est désormais seul pour s'occuper de son enfant et se retrouve rapidement débordé, d'autant plus que la jeune fille vit ses premiers émois amoureux. Pour couronner le tout, Tristan, un ami un peu envahissant, emménage chez lui et la nounou de sa fille le drague ouvertement...

Au milieu des années 60, la Bundeswehr, l'armée de la République fédérale d'Allemagne, acquiert des avions Starfighter, la nouvelle génération de jets supersoniques. Harry Schäfer et son ami Richie Weichert, deux incorrigibles casse-cous, sont les meilleurs pilotes. Lorsque plusieurs de leurs camarades meurent aux commandes de Starfighters, la version officielle attribue les accidents à de regrettables erreurs humaines. Betti, la femme d'Harry, n'y croit pas. Alors qu'on déplore de nouvelles victimes, elle entraîne sa meilleure amie Helga Waldeck dans une croisade pour la vérité. Les deux femmes mettent au jour une terrifiante conspiration...