Cheon-su est un maître-nageur qui, sous la pression d'importantes dettes de jeu, doit obéir aux ordres de Monsieur Kang, un baron de la drogue. Il se voit attribuer une mission, être un Marine Boy, un passeur de drogue à la nage. Il fera peu après connaissance avec Yuri, une femme mystérieuse et séduisante, entretenue financièrement par Kang. Elle jouera de ses charmes pour profiter elle-aussi de Cheon-su. Être un Marine Boy n'est pas de tout repos, Cheon-su va très vite l'apprendre à ses dépens.

Au Moyen Âge, dans une vaste contrée multiethnique, le seigneur Bartok est sommé de se rendre au château de l'empereur pour lui rendre hommage. Mais à son arrivée, il froisse l'influent ministre Gezza Mott en refusant de lui verser un pot de vin. S'ensuit un combat au cours duquel Bartok, bien qu'affaibli par une maladie incurable, passe près de tuer le ministre corrompu. Traduit en justice devant l'empereur, le vénérable seigneur est condamné à mort et, à la suggestion de Mott, exécuté par son propre commandant et héritier présomptif, le vaillant Raiden. De retour chez lui, ce dernier, rongé par la culpabilité, renoue avec les démons de l'alcool et repousse son épouse, qui ne le reconnaît plus. Le lieutenant de Raiden, ainsi que ses hommes, n'ont toutefois pas renoncé à se venger de l'infâme Gezza Mott. Lequel, en proie à la paranoïa, a réquisitionné des milliers de soldats pour le défendre.

Descendue du mont Nam pour devenir humaine, une famille millénaire et issue de la race des renards a pratiquement 30 jours jusqu'à la prochaine éclipse lunaire pour trouver des humains à tuer et effectuer un rituel qui lui permettra d'intégrer la race humaine. Et quoi de mieux que d'ouvrir un cirque ! Sauf que la première représentation terrifiera aussitôt les enfants du voisinage...

Alors que le Japon impérial occupe la Corée, le Bouddha d'or, trésor national, vient d'être dérobé. Le gouvernement intérimaire charge alors le légendaire agent secret coréen Crazy Lee de retrouver la statue, mais aussi de déjouer les complots qui se trament dans l'ombre.Mais la première intervention de l'agent secret se solde par un échec, perdant non seulement la précieuse statue, mais aussi la très sexy Mireille, sa fidèle partenaire...