A la veille de la fondation de la dynastie Joseon, une baleine avale un navire et tout son trésor dont le sceau d’Etat de l’empereur de Corée amené à Joseon par des représentants chinois. Une grosse récompense est promise à celui qui récupérera et ramènera le fameux sceau. Appâtés par le gain, des bandits de montagne dirigés par le charismatique et très courageux Jang Sa-jung (Kim Nam-Gil) sortent alors en mer pour traquer la baleine. Mais ceux-ci vont très vite se heurter à Yeo-Wol (Son Ye-Jin), une femme capitaine de pirates, à l’allure très sexy et au caractère bien trempé. Bandits et pirates vont être entraînés, alors, dans une aventure pour le moins assez inattendue.

Dans un avenir proche, une crise financière frappera la Corée et des bidonvilles surgiront. De ces régions, un groupe de jeunes commet des délits pour survivre.

En mission dans une ville dangereuse pour enquêter sur une équipe des forces spéciales et son leader, un procureur intègre se retrouve dans une guerre entre espions.