En 1855, Edward Pierce met sur pied le plus grand hold-up ferroviaire du XIXè siècle : dévaliser le train qui transporte des lingots d'or destinés à payer les soldats anglais qui se battent en Crimée. Il va devoir s'associer à des futurs complices à sa hauteur, chacun dans leur spécialité…

M, le chef des services secrets britanniques, n'aime pas les méthodes expéditives de James Bond, au contraire de son prédécesseur. De plus, il le trouve en petite forme, à l'issue des tests qu'il lui a fait subir. C'est ainsi que Bond a été "poignardé" par la fille d'un milliardaire qu'il venait de tirer des griffes de révolutionnaires qui l'avaient enlevée. Le résultat de cette simulation conduit M à envoyer Bond dans la clinique de Shrublands, non loin de Londres, pour s'y refaire une santé et éliminer ses toxines. Là, entre deux jus de céleri et une tisane au persil, il surprend, une nuit, une lutte entre Jack Petachi, un officier américain, et son infirmière, la troublante Fatima Blush. La jeune femme, membre du Spectre, a pour mission de surveiller Petachi dont l'œil droit a été opéré, de manière à en faire la réplique exacte de celui du Président. Élément clé d'une opération baptisée "Les larmes d'Allah".

A man wakes up alone in the middle of the desert with a black hood on his head and his hands tied behind his back. At death's door, he is discovered by a woman living alone in the desert and is nursed back to health. Upon regaining consciousness, the man realizes he has amnesia, and has no idea who he is. His only clue, a piece of paper in his pocket with the name "Manny Elder" on it, sends him on a journey to Los Angeles to discover his past. But things and people are not what they seem and clues lead to something bigger and more unusual than the man could have ever imagined.