Lors d’une de ses journées de cours, l’étudiante Da-jeong trouve son camarade de classe Tae-gyoo mort et Jeong-hoon debout face à lui, couvert de sang. Jeong-hoon devient alors le premier suspect. Mais convaincu de son innocence, Da-jeong souhaite l’aider à trouver le vrai meurtrier qui est, encore dans l’enceinte de l’école. Cependant ils devront chercher sous 40 minutes avant la fin des cours.

Durant l'époque Chosun, le roi Jeong Jo tente de protéger ses pouvoirs royaux du conflit de deux provinces : Noron et Soron.

Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi progressivement à gagner la confiance du Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au coeur du pays le plus secret et le plus dangereux au monde, l’espion "Black Venus" devient un pion dans les tractations politiques entre les gouvernements des deux Corées. Mais ce qu’il découvre risque de mettre en péril sa mission et ce pourquoi il a tout sacrifié.