Nicky Talbot est une mère célibataire qui vient de perdre son emploi. En pleine période des fêtes de fin d'année, elle se présente au grand magasin Cartwright dans l’espoir de décrocher un poste d’intérimaire et se retrouve à devoir jouer le Père Noël, grâce à l’intervention du mystérieux Harry Osbourne. Bien que terrifiée à l’idée d’être démasquée, Nicky se révèle très vite être un Père Noël fantastique.
Sur le point de devenir une grande star de la musique, la carrière d'Adelaïde Kaye prend un tournant inattendu lorsque son équipe part sans elle, la laissant dans une petite ville de Virginie en pleine fête de Noël. Sans dévoiler son identité, Adelaïde, alias Addie, se fait une place au sein de la famille Lapp, dont l'exploitation de sapins risque d'être saisie. Elle pousse Dylan à réaliser son rêve de devenir chanteur, tandis que la famille l'aide à savoir qui elle est vraiment.
Liz Livingstone, alias «la reine des loisirs créatifs», passe pour une femme parfaite. Son magazine, ses articles de décoration et les produits culinaires à son nom lui valent d'avoir de nombreux fans. Aussi, lorsqu'elle annonce qu'elle va partir en retraite et qu'elle incite sa fille à prendre sa suite, cette dernière est prise de panique. Candace n'est pas dépourvue de talents, mais elle est loin de pouvoir rivaliser avec sa mère dans les domaines qui ont fait la réputation du magazine «Livingstone».
Dans un monde où 4% de la population est née avec des pouvoirs surnaturels, où les personnes étant dotées de ces capacités sont pauvres et discriminées, un homme se bat pour payer le traitement médical de sa mère. Il est bientôt attiré par un univers criminel lucratif dans lequel ses pouvoirs seront très utiles…