Quand un de ses partenaires quitte la troupe lors de sa venue à un tournoi d'art martial à san Francisco, Jimmy Lee décide de le suivre dans les bas quartiers de la ville.

Un siècle plus tard, après les événements du temple de l'Orchidée. Un moine bouddhiste et son disciple Fong voyagent vers un autre temple pour y livrer un Bouddha en or. Mais après quelques mésaventures avec des brigands sur le chemin, ils décident de s'arrêter un moment et de trouver refuge au temple de l'Orchidée. Mais pendant la nuit le grand moine flaire la présence de fantômes et décident alors de partir se balader en pleine forêt pour les chasser, en laissant à Fong la garde du Bouddha en or. Seulement un fantôme nommé Lotus réussit à rentrer dans le temple et à s'approcher de Fong pour le séduire...

Une mère vient d'accoucher, ce sont des jumeaux. Tout de déroule normalement avant qu'une personne vient kidnapper un des deux enfants. Le premier, Boomer, devient un un petit voyou dans la ville de Hong Kong, quant à l'autre, John Ma est un grand chef d'orchestre. Lorsque Boomer commence à avoir des ennuis, John Ma se rend à Hong Kong pour un concert; c'est alors le début d'une grande série de quiproquos...