Éditeur britannique reconnu, Barley Blair se rend en voyage d'affaires en URSS. Sur place, Dante, un auteur soviétique, tente de lui faire parvenir un manuscrit contenant des secrets militaires qui pourraient bien changer la face du monde. Les services secrets interceptent ce document et demandent alors à Barley de vérifier la véracité de ces écrits sur le terrain. Aidé par la belle Katya, il doit désormais devenir un véritable agent secret au péril de sa vie.

A Moscou, une jeune muette, maquilleuse de plateau lors du tournage d'un film, est enfermée par mégarde dans le studio. Elle découvre alors un tournage sauvage qui se déroule dans les décors du film auquel elle participe et assiste a un meurtre d'un violence effroyable.