Dans le monde des yakuzas, le code de l'honneur a disparu pour faire place à la loi du plus fort.

Trahie par un policier véreux dont elle est amoureuse, Nami (Meiko Kaiji) se retrouve incarcérée dans le quartier haute sécurité d'une prison de femmes. Maltraitée et humiliée par les gardiens, elle développe une haine féroce envers les pouvoir politiques qui veulent la réduire au silence. Devenue "La femme scorpion", elle prépare sa vengeance...

A l'époque du déclin des samouraïs, à l'aube de l'ère Meiji. Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s'occuper seul de ses deux fillettes, de sa mère malade, après de lourdes heures de travail comme gestionnaire d'entrepôt. Comme il rentre toujours tôt, ses amis et voisins le surnomment "Seibei le Crépuscule". Ils lui conseillent de se remarier, mais comme il est pauvre, il devra se contenter de n'importe quelle femme.C'est alors que réapparait la belle Tomoe, son amour de jeunesse, qui a divorcé d'un mari brutal. Un soir qu'ils sont ensemble, l'ex-mari, en état d'ivresse, les surprend, et provoque Seibei en duel : ce dernier arrive néanmoins à le vaincre avec une simple épée de bois, en usant de techniques enseignées par un vieux maître.La rumeur de sa victoire se répand, et son clan le désigne alors pour mater un samouraï rebelle très dangereux...

A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan. Il est écartelé entre son devoir, son amour impossible pour Kie, d'une caste inférieure, et la fidélité à son compagnon de sabre...

Nobuko travaille à Nagasaki comme une sage-femme. Son fils est mort trois ans plus tôt des suites du bombardement atomique. Le 9 août 1948, son fils réapparaît soudain face à elle. Puis les apparitions de Kôji se font plus nombreuses, lui rappelant des moments agréables du passé. Ces moments bizarres mais heureux semblent éternels.

Tadashi Usobuki porte un costume noir et est un tueur à gages. Personne ne connaît son passé. Il reçoit des demandes de clients qui sont remplis de désir ou de haine. Il accomplit son travail en utilisant des méthodes comme le pouvoir de suggestion qui rend les meurtres presque impossibles à retracer.