Les élèves d'une école de kung-fu dont le maître a été massacré, cherchent à se venger. Le meurtrier est Chi Kung, un vieil homme expert en tai-chi, devenu invincible à force d'entraînement intense. Tour à tour, les jeunes combattants affrontent le vieux maître en usant de toutes les ruses possibles pour trouver son point faible...

Vainqueur d'un tournoi d'arts martiaux, Shang Huan voit son titre de champion remis en cause par les 7 grands maîtres de Shaolin. Ceux-ci lui lancent un défi : un long voyage semé d'embûches et de pièges mortels durant lequel ses amis et lui doivent les affronter un à un. Autant d'étapes qui pourraient se révéler fatales à l'intrépide Shang Huan.