Baltimore, au 19ème siècle. Isabel Porter, une jeune femme dont les parents viennent de décéder demande à être internée à l'institut Rosewood. Soumise à des expériences sciéntifiques qui vont modifier sa personnalité la jeune femme va devoir fuir avant qu'il ne soit trop tard.

Dans les années qui suivent, après avoir perdu son frère chanteur dans un accident de voiture, un jeune prodige de la guitare entre en jeu - ce qui laisse à penser qu'il pourrait être la réincarnation de son défunt frère.

Hannah, chanteuse timide, découvre que son ami produteur de disques Theo Ross a arrêté de prendre ses médicaments contre la schizophrénie.