Marie est la fille d'un garagiste, Joseph est chauffeur de taxi. Au grand désespoir de Joseph, leur amour depuis deux ans n'est que platonique. Un soir, l'archange Gabriel se matérialise devant Marie. Cette apparition divine laissera quelques traces dans le corps de Marie… et dans l'infortuné Joseph.

Frank, un flic sadique, aidé de deux collègues, tend un piège au petit truand Ned. Après l'avoir passé à tabac, Frank le met au chaud chez lui, le temps qu'il soit présentable. Mais sa femme Lily a choisi ce jour pour le quitter et, finalement, c'est Frank qui est assommé. Ned, Lily et Carol, sa sœur, s'enfuient. Furieux, Frank finira par accepter sa défaite et il les aidera à fuir.

Ariel, un jeune Juif français, décide de quitter sa famille pour partir en Israël et devenir un agent du Mossad, les services secrets israéliens. En participant à des missions à Paris, Tel Aviv et Washington, il sera initié à l'art délicat de la manipulation.