Lors d'une mission sur Mars, l'astronaute Patrick Ross est infecté par de l'ADN alien. De retour sur Terre, il commence à se transformer en une entité alien effrayante avec une seule idée en tête, s'accoupler avec des femmes terrestres et coloniser le monde avec sa progéniture semi-alien. La scientifique Laura Baker et l'ex-agent spécial Press Lennox se lancent dans une course contre la montre pour arrêter Patrick. Ils utilisent Eve, la belle clone semi-alien, pour séduire Patrick. Mais l'instinct d'Eve est trop fort et elle s'échappe pour s'accoupler avec Patrick et créer une race d'Aliens qui entraînerait la disparition de l'humanité...

C’est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus sexy d’Austin, peut enfin se détendre avec ses meilleures copines, Shanna et Arlene. Ce trio infernal, qui vit la nuit, attire les regards dans tous les bars et dancings du Texas. Mais l’attention dont ces trois jeunes femmes sont l’objet n’est pas forcément innocente. C’est ainsi que Mike, cascadeur au visage balafré et inquiétant, est sur leurs traces, tapi dans sa voiture indestructible. Tandis que Julia et ses copines sirotent leurs bières, Mike fait vrombir le moteur de son bolide menaçant…

Un homme nommé Hesher, mystérieux, asocial, fan de métal et sujet à des crises de folies passagères, s'incruste chez T.J., un jeune garçon de 13 ans, et son père dépressif, totalement à la dérive depuis la mort de sa femme... Redoutant les réactions de cet homme violent et instable, T.J. ne dit mot et supporte cette présence envahissante sans broncher. Souvent menaçant et totalement imprévisible, Hesher va profondément bouleverser la vie entachée par le deuil du jeune garçon et de son père.

En 1969, Rick Dalton – star déclinante d'une série télévisée de western – et Cliff Booth – sa doublure de toujours – assistent à la métamorphose artistique d'un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus du tout en essayant de relancer leurs carrières.