Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier d’audiodescriptrice de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit.
Margaret fait tout ce qui est en son pouvoir pour oublier son chez-soi. La vie nocturne exotique de Tokyo, riche en boissons, en drogues et en hôtels de charme de trois heures, lui permet de garder ses démons à distance. Spécialiste de l'anglais au Air-Pro Stewardess Training Institute le jour et se perdant la nuit dans un oubli plein de drogues, Margaret réprime le souvenir de sa douloureuse enfance au Canada et de la chute de son grand frère Frank dans la folie.